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2013年光伏發展情況匯總
時間:2014-06-12 點擊:2042 次

 2013年光伏發展情況匯總

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摘要:2013年即將走入歷史,全球光伏產業在此消彼長的態勢中再次迎來了持續增長,預計2013年全球光伏裝機量在36GW左右,其中歐(含中東與非洲)、美、亞的需求量占比分別為32%、15%53%。亞洲首次超越歐洲,成為全球最大的光伏市場,是全球光伏產業保持增長的主要引擎。歲末之際,本文總結2013年各國光伏市場的表現,并預測2014年這些市場的發展趨勢。

 

日本2013年光伏裝機量超6GW 

日本2013年光伏裝機量在6GW左右,是全球僅次于中國的第二大光伏市場,增長率同比超過300%。按全球36GW裝機量計算,日本光伏裝機所占份額約為16%,預計日本光伏市場未來五年都會占據全球15%的市場份額,高速增長依然值得期待。根據日本光伏協會發布的數據,20137~9月份日本新增2.074GW的光伏系統,同比增長330.9%,這使得日本光伏市場在2013年的前九個月時間里達到了5.45GW,考慮到第四季度日本市場仍延續增長態勢,全年6GW的光伏增量沒有懸念。

2013年日本光伏市場在高速增長中也產生了很多瓶頸,隨著商業系統和大型地面系統的增加,投資商在獲取土地和并網方面遭到延遲。日本北部電網短缺,南部并網問題也日益突出。此外,日本市場組件一度出現短缺,其國內幾大光伏組件廠商訂單早已排到2014年一季度,市場供應趨緊給市場造成了一定的價格壓力。但是,日本光伏市場機遇還是遠大于挑戰的,因為其主要以屋頂光伏為主,而存在問題的商業或者大型光伏系統所占份額較小。截至20138月份,日本光伏市場累計裝機量約為10.5GW,其中屋頂光伏系統在數量和裝機量方面都占據絕對主導地位,約占89%的市場份額,大型地面電站和離網光伏市場約占11%。

2014年日本光伏市場同樣有積極和消極的一面。日本經濟貿易與產業部(METI)正就已批準光伏項目延期建設一事展開調查,METI擔心部分開發商故意拖延項目建成,期待光伏組件價格進一步下挫以便獲取更佳的利潤率。IHS認為,這一調查肯定會使一部分未建項目胎死腹中。同時,日本FIT補貼存在不確定性,METI正在考慮將FIT補貼明年下調到34日元/千瓦時(2012年為38日元/千瓦時),2015年下調到30日元/千瓦時,而非屋頂光伏項目補貼2014年有望下調20%。但業內人士普遍認為,2014年日本光伏市場還會保持兩位數的增長,可能會達到7.7GW的裝機量。

專家指出,日本政府根據上一年的光伏裝機情況來決定下一年的政策調整力度,日本光伏FIT補貼下調是為了防止投資商利潤過高,避免下游光伏市場產生泡沫。日本每財年從41日開始到次年331日截止,2013財年因為天氣原因有幾個月不適宜建設光伏電站,因此光伏裝機量低于年初預期。不過研究機構EnergyTrend預測,2014年二季度后日本光伏建設量將會穩步增長。筆者認為,日本光伏市場是高度市場化的市場,其主要以屋頂光伏電站為主,并網壓力不是很大;同時日本光伏補貼起點較高,以10%的速度下調并不會對市場產生過大負面影響,因此在未來兩年日本光伏市場還會非常具有吸引力。

 

美國光伏市場2013年裝機量約為4.4GW 

2013年美國光伏市場裝機量約為4.4GW,同比增長27%,僅次于日本,15年來裝機量首次超過德國,創造美國光伏市場裝機歷史。GTM預測美國2013年光伏裝機量會比德國多出68MW,成為全球第三大光伏市場。2013年末美國光伏總裝機量也會超過10GW大關,市場研究機構GTM表示,2013年美國太陽能發電量僅次于天然氣,成為第二大電力來源方式。截至2013年末,美國光伏裝機數量突破40萬個。

2013年美國在民用和大型光伏系統方面取得了雙豐收,商業光伏系統相應表現平平,民用光伏市場約占52%的市場份額,市場猛增。美國民用光伏市場的強勁表現主要得益于美國經濟的復蘇和凈電量政策的實施。自2013年三季度以來,美國大型光伏系統表現突出。2013年三季度美國光伏裝機量達到930MW,其中民用光伏系統占186MW(美國光伏史上單季裝機量最高值),商業光伏系統200MW左右,大型地面電站裝機量則超過500MW。商用光伏系統從2013年一季度開始不斷呈現下滑趨勢,但大型地面電站2014年第四季度依然出盡風頭,使得美國光伏2013年最后一個季度裝機量有可能突破1GW。根據SNL Energy發布的消息,美國光伏系統201310月份裝機量達到了530MW,由此看來第四季度1GW的裝機量會只多不少。市場研究機構NPD Solarbuzz.認為,過去美國光伏市場被超過100MW的大型地面電站主宰,但目前以及將來小于30MW的中小型光伏系統將是發展的主要動力。在過去的一年中,美國30MW以下的光伏項目儲備數量達到了2100個,增長33%。另一家研究機構也認為,美國大型光伏系統的安裝量已經達到頂峰,隨著新簽訂的大型項目合約

的減少,到2016年大型地面電站將不再占據主導地位。與此同時,受益于國家層面的項目數量不斷增加以及加利福尼亞州和馬薩諸塞州光伏市場的持續繁榮,美國商用光伏系統2014年會出現反彈。

美國光伏市場面臨的最大問題還是軟成本過高。在屋頂光伏項目中,軟成本占總裝機成本的50%~70%,軟成本主要包括勞動力成本、申請、并網、檢測等。美國民用光伏系統的軟成本費用大約為1.22美元/瓦,而同樣的系統德國則只有0.33美元/瓦。但是美國市場的潛力是不容小覷的,目前美國光伏項目儲備量達到43GW,未來幾年都將進入高速增長期。美國百花齊放的扶持政策或許是其最大的優勢。

 

德國光伏裝機量約為3.5~3.8GW

根據市場研究機構IHS的預測,2013年德國光伏安裝量僅為3.8GW。不過據行業媒體統計,截至201312月初,德國光伏注冊安裝量還沒有超過3GW。筆者調查發現,德國每月光伏裝機量都保持在300MW以下,八月、九月、十月的光伏裝機量分別為291MW、290MW226MW。因此,德國2013年光伏裝機量最多不會超過3.6GW,3.8GW的預測或許偏高。早在年初,德國環境部長曾預測2014年德國光伏裝機量會達到4GW,上述數據表明德國政府通過降低FIT補貼來控制光伏發展速度的措施已經奏效。展望2014年德國光伏市場形勢不容樂觀,德國工業聯合會太陽能分會聲稱,德國光伏產業將會處于停滯狀態,原因是德國光伏補貼下調速度過快,大大限制了屋頂光伏市場的發展。該機構甚至認為,經過2013年的市場衰落之后,德國2014年幾乎沒有新光伏項目安裝計劃。2013年以來,德國連續多個月以月均1.8%1.4%的速度下調光伏補貼,201311月份德國超過1MW的安裝項目每千瓦時僅獲得0.0974歐元(0.1316美元)的補貼,10kW以下的系統每千瓦時獲得

0.1407歐元(0.1901美元)補貼,大型項目補貼力度僅為日本的1/3。隨著補貼的下降,德國光伏裝機量也呈現了每月逐步下降的勢頭,如果還是依賴FIT補貼,德國光伏市場2014年蕭條是肯定的。除了補貼下降外,德國將從201411日起對光伏發電量的收購作出調整,凡是在201241日之后并網的10kW~1MW范圍內的光伏系統,德國政府只收購系統發電量的90%。這意味著剩余10%的電力需要電站自我消納或者出售給第三方購電單位,或者剩余10%的電量可以繼續賣給電網,但售電價格只有0.042歐元(0.057美元),這是變相降低FIT補貼的一種方式。德國太陽能協會建議,10%的電力最好是自我消納,因為賣給電網會變得很不劃算。同時,這一措施也會對德國電力企業產生影響,他們不得不安裝新的電量計算模式,不但要計算光伏電站并入電網的發電量,還要計算出光伏電站總的發電量。補貼下降后,德國市場是不是就會急劇萎縮呢?答案是不一定,因為德國作為全球光伏應用市場的鼻祖,其對光伏應用模式具有極強的創新能力,總能對其他國家發展光伏產業帶來一定的借鑒意義。最近一段時間,德國政府和光伏行業正在探討分布式光伏系統完全自發自用的可能性,這雖然不是完全取代FIT補貼,卻是對FIT補貼的一種創新和演變。特別是在FIT補貼不斷降低的情況下,完全自發自用模式可以在將來保持德國光伏市場持續發展。

不過,這種新型應用模式需要完善相關政策并著重解決幾個問題。首先,德國光伏電價中2/3是電網費用和稅費,當民眾采用離網的完全自發自用模式,減少從電網中購電時,電網企業希望增加對非光伏系統用戶征收的電網費用。德國聯邦環境部的一位官員Karin Freier表示,這種發展模式必須在對電網有益的前提下設計。其次是儲能問題,德國恐怕需要在儲能方面出臺更為細致的補貼政策。

筆者認為,德國市場2014年依舊是非常穩定的市場,穩定性恐怕是其最大的優勢。雖然暫時看德國市場已經大不如從前,年度裝機量已經不能與中國、日本、美國相提并論,但中美日都屬于典型的政策市場,德國在補貼已經大幅減少的情況下依然保持了較大規模的裝機容量,這種對光伏模式的創新一定會在全球光伏行業全部進入平價上網后再次占據霸主地位。

 

小結 

2014年各企業和研究機構均對光伏行業充滿信心,EnergyTrend認為,2014年市場需求將延續2013年下半年態勢,全球市場需求量會落在42GW左右,較2013年成長17%。IHS通過對一百個國家自下而上的分析,預計全球光伏安裝量將為40GW45GW。筆者也認為,2014年全球光伏市場肯定會突破40GW,市場呈現持續增長的態勢。2014年光伏市場最重要的增長動力應該是中國、日本、美國為首的裝機大國,以及南非、印度、以色列等新興市場,與2013年的裝機分布差距不會太大。這至少給光伏行業兩點啟示:第一,整個行業仍是嚴重依賴政策,光伏扶持力度大的國家會繼續保持增長,新興市場仍處于“打醬油”的位置上;第二,行業成本下降進入了“冰凍期”,光伏產業市場化的力量絲毫沒有顯現,單個市場的變數非常大,全球總的裝機量是靠此消彼長的各個市場艱難拼湊而來,行業發展根本談不上健康、良性??傊?,光伏產業最困難的時光已經過去,只是不知道最好的時光何時才能夠到來!

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